保全服務

傳統保全服務



  傳統保全服務——
  (1) 基本變更項目:客戶資料變更、客戶聯系方式變更、交費方式及交費賬號變更、受益人變更、保單補發、保單掛失與解掛、簽名變更;
  (2) 退補費類變更項目:猶豫期退保、退保、保單貸款、保單還款、年金滿期金給付、減保;
  (3) 需核保類變更項目:補充告知、保單復效、投保人變更、職業類別變更;
  (4) 各類保全變更業務的基本申請資料:
  [1] 保險合同(僅辦理猶豫期退保、退保時提供);
  [2] 客戶、代辦人的身份證明原件;
  [3] 申請資格人銀行卡或存折(辦理退補費類業務時提供);
  [4] 各類保全業務申請書(需申請資格人親筆填寫并簽名確認);
  [5] 其他輔助性申請資料,視具體申請項目而定。



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June
2019

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